CRM para empresas de ascensores: de la comunidad que pide precio al cliente con contrato

Un edificio antes de ser cliente

El trabajo comercial de una conservadora no empieza con un cliente, empieza con un edificio. En Elevaly, cada comunidad que todavía no es cliente se da de alta como cliente comercial: dirección, presidente, administrador de fincas, la empresa que lo mantiene ahora, cuántos ascensores tiene y si ya se le ha hecho una oferta. Si alguien intenta dar de alta una dirección que ya está en la lista, Elevaly lo para con el aviso «Direccion duplicada», para que dos comerciales no persigan el mismo portal.

Los clientes comerciales, las ofertas y los presupuestos se exportan a CSV, Excel o PDF desde su listado, para repasarlos en una reunión o pasárselos a quien haga falta.

Ofertas como las hace el sector

Una oferta de mantenimiento no es un precio global: es un precio por ascensor, y cambia si el contrato es normal o todo riesgo, si incluye servicio en domingo o atención 24 horas. Elevaly lo recoge así, línea por línea, con numeración automática. Cuando la negociación es con una mancomunidad, una sola oferta agrupa a varias comunidades.

Para enviarla, la oferta se imprime en PDF con la plantilla que elijas; los textos de las plantillas los ajusta cada empresa a su manera de presentarse. También se imprimen su etiqueta y la hoja de seguimiento.

Que ninguna oferta se enfríe

Cada oferta lleva sus notas de seguimiento con fecha de aviso: «llamar al administrador después de la junta del día 15». Cuando llega la fecha, la alerta está en Elevaly y no en la memoria de nadie. Para los presupuestos enviados, el sistema crea recordatorios a los 7, 14 y 30 días sin movimiento, cada vez más urgentes, y marca como caducados los que pasan su fecha de validez.

El estado de cada oferta es explícito (abierta, entregada, aceptada, denegada o cancelada), así que el listado de ofertas abiertas es, literalmente, tu cartera comercial pendiente.

Ganar sin volver a teclear

Cuando la comunidad acepta, «Convertir a cliente» crea el cliente a partir del cliente comercial, con los datos que ya tenías, y cierra como aceptada la oferta abierta que le correspondía. El cliente nace en el mismo sistema que hará el mantenimiento, la facturación y las inspecciones: no hay exportaciones ni copias entre programas.

Y después, la cartera

Lo comercial no se acaba al firmar. Desde Elevaly se hacen las subidas de cuotas (por porcentaje o importe, normal o por IPC, con opción de volver al precio anterior), la revisión de vencimientos de contratos y garantías, donde una garantía pasa al tipo de contrato y precio que le corresponda, y las cartas especiales: un PDF con una carta por cliente, administrador, pagador o proveedor (en clientes y pagadores, filtrando por tipo de contrato o zona), para comunicar cualquier cambio a toda la cartera de una vez.